Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um mittelfristig eine mit einem ausgewogenen Portfolio vergleichbare Performance innerhalb einer Volatilitätsspanne von 4 % bis 10 % im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) zu erzielen. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Anlageverwalter ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess, wobei das Ziel darin besteht, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Spanne von 4 % bis 10 % nicht zu unter- oder überschreiten, die mit einem Portfolio vergleichbar ist, das zu 70 % aus globalen Rentenmärkten (abgesichert gegenüber dem EUR) und zu 30 % aus globalen Aktienmärkten besteht.
Min. 70% des Teilfondsvermögens werden in globale Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und/oder andere Anlageklassen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 55% des Teilfondsvermögens können in Aktien investiert werden. Max. 30% des Teilfondsvermögens können in Schwellenländern angelegt werden. Max. 30% des Vermögens des Teilfonds können in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 20% des Teilfondsvermögens können in hochverzinsliche Anleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Gewinnpotenzial aufweisen. Max. 20% des Teilfondsvermögens können in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des Teilfondsvermögens (auf NAV-Ebene) sollte zwischen minus 2 und plus 10 Jahren liegen. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die ökologische und soziale Merkmale berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen. \Mindestens 20% des Anlageuniversums des Teilfonds werden gemäß dem Anlageziel auf der Grundlage von SRI-Ratings als nicht investierbar angesehen (d. h. ausgeschlossen). Min. 70% des Portfolios des Teilfonds werden durch ein SRI-Rating bewertet. Das Portfolio umfasst in dieser Hinsicht keine Derivate und Instrumente, die von Natur aus nicht bewertet sind (z.B. Barmittel und Einlagen). Min. 10% des Teilfondsvermögens werden in nachhaltige Anlagen investiert. Der Mindestprozentsatz der Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind, beträgt 0,01%. Die vorvertragliche Vorlage des Teilfonds beschreibt alle relevanten Informationen über den Umfang, die Details und die Anforderungen der Strategie sowie die angewandten Ausschlusskriterien. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Vergleichsindex (MSCI World)
