Strategie
Das Ziel des 'KB Investment Plus' ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite an den Aktienmärkten zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Unternehmen, die von strukturellen Wachstumstrends profitieren. Der Fonds investiert weltweit, wobei der geografische Schwerpunkt der Investitionen in Europa und Nordamerika liegt. Neben großen, globalen Marktführern werden auch Wachstumsfirmen mittlerer und kleinerer Unternehmensgröße berücksichtigt, die über etablierte Wettbewerbsvorteile verfügen und nachhaltiges Wachstum versprechen. Der Fonds ist nicht auf einzelne Branchen festgelegt und reagiert flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen. Die Investmentphilosophie des Fonds basiert darauf, in Wachstumsunternehmen zu investieren, die eine vernünftige Bewertung aufweisen. Hierbei fokussiert sich der Fonds auf Investments, die aus der Kombination der drei Faktoren Unternehmenswachstum, ausgeschüttete Dividenden und einer positiven Bewertungsveränderung eine attraktive Rendite versprechen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und die Titelauswahl erfolgt unabhängig von etablierten Aktienindizes.
Investments werden grundsätzlich mit einem langfristigen Anlagehorizont getätigt, wobei Positionen im Fonds taktisch erhöht oder reduziert werden können, um das Anlageergebnis zu optimieren. Der Fonds nutzt zudem Derivate, um Marktrisiken zu verringern und zusätzliche Anlagechancen auszunutzen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv...
Vergleichsindex (MSCI World)
