OTS: ProSiebenSat.1 Media SE / ProSiebenSat.1 verkauft Verivox an Moltiply ... 
Fr, 21.03.25 15:23· Quelle: dpa-AFX

    ProSiebenSat.1 verkauft Verivox an Moltiply und vereinfacht
Konzernstruktur
Unterföhring (ots) -

- Verkauf von Verivox an Moltiply stärkt den Fokus von ProSiebenSat.1 auf das
  Kerngeschäft Entertainment
- ProSiebenSat.1 übernimmt Minderheitsbeteiligungen an NuCom Group (ohne
  flaconi) und ParshipMeet Group von General Atlantic und wird alleiniger
  Eigentümer
- Verkaufsprozess für flaconi wird fortgesetzt; Entscheidung über Veräußerung
  liegt künftig allein bei ProSiebenSat.1
- ProSiebenSat.1 passt nach erfolgreichem Verkauf von Verivox den Ausblick für
  2025 an

Unterföhring, 21. März 2025. Die ProSiebenSat.1 Media SE hat heute eine Reihe
strategischer Maßnahmen verkündet, die die Konzernstruktur weiter vereinfachen,
die finanzielle Flexibilität erhöhen und den Fokus auf das Kerngeschäft im
Bereich Entertainment verstärken.

Erfolgreicher Verkauf von Verivox markiert wichtigen strategischen Meilenstein

ProSiebenSat.1 hat heute eine bindende Vereinbarung mit einem Tochterunternehmen
der Moltiply Group S.p.A. über den Verkauf von Verivox unterzeichnet, der
voraussichtlich noch heute vollzogen wird (Closing). Der Verkauf von Verivox ist
ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von ProSiebenSat.1, sich auf das
Entertainment-Geschäft zu fokussieren und die finanzielle Basis des Unternehmens
zu stärken.

Dem Verkauf liegt ein Eigenkapitalwert (equity value) von Verivox von 232 Mio
Euro zu Grunde. Zusätzlich beinhaltet die Vereinbarung eine Earn-out-Komponente
von bis zu weiteren 60 Mio Euro (davon entfallen bis zu 43 Mio Euro auf
ProSiebenSat.1), die an definierte Ertragsziele im Geschäftsjahr 2025 gekoppelt
ist.

Durch den Verivox-Verkauf sowie die zu erwartenden Zuflüsse aus dem Verkauf von
zwei Beteiligungen aus dem SevenVentures-Portfolio wird sich die
Nettoverschuldung von ProSiebenSat.1 um mehr als 250 Mio Euro verringern und den
Pro-forma-Verschuldungsgrad im Jahr 2024 auf leicht über 2,4x reduzieren. Die
Verkaufserlöse sollen zur vorzeitigen Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten
verwendet werden, die im April 2027 fällig würden. Damit ist ProSiebenSat.1 auf
einem guten Weg, die Verschuldungsquote mittelfristig auf 1,5x bis 2,5x zu
reduzieren.

Martin Mildner, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE: "Verivox hat sich
mit ProSiebenSat.1 als Mehrheitsgesellschafter in den vergangenen Jahren sehr
gut entwickelt. Mit unserem Know-how im Markenaufbau haben wir die Bekanntheit
des Unternehmens deutlich gesteigert und das Wachstum beschleunigt. Wir sind
überzeugt, dass Moltiply der ideale neue Eigentümer für die weitere Entwicklung
von Verivox ist."

Marco Pescarmona, Vorsitzender der Moltiply Group S.p.A.: "Wir freuen uns,
Verivox von ProSiebenSat.1 erwerben zu können. Es ist ein Unternehmen, dessen
starke Marke und verbraucherorientierten Ansatz wir sehr schätzen. Dazu genießt
das Managementteam unser vollstes Vertrauen."

Daniel Puschmann, CEO der Verivox GmbH: "Wir freuen uns sehr auf die
Zusammenarbeit mit unserem neuen Eigentümer The Mavriq Division. Es ist
großartig, nun Teil eines starken Verbundes europäischer
Online-Vergleichsplattformen zu sein, und wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam
die Erfolgsgeschichte von Verivox fortschreiben werden. Mit unserem neuen
Eigentümer ist die Basis für die weitere nachhaltige Entwicklung und ein
erfolgreiches weiteres Wachstum von Verivox gelegt. Wir bedanken uns bei unserem
bisherigen Eigentümer, der NuCom Group, sowie bei ProSiebenSat.1 und General
Atlantic für die langjährige und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Verivox ist Teil der NuCom Group, einer Tochtergesellschaft von ProSiebenSat.1,
an der bislang auch der globale Wachstumsinvestor General Atlantic mit 28,4
Prozent beteiligt ist. Moltiply wird Verivox in seine Mavriq-Sparte integrieren,
die derzeit 19 Online-Vergleichs- und Vermittlungsdienste in Italien, Spanien,
Frankreich, Niederlande und Mexiko bündelt.

ProSiebenSat.1 wird alleiniger Eigentümer von NuCom Group (ohne flaconi) und
ParshipMeet Group

Im Zuge der Veräußerung von Verivox hat sich ProSiebenSat.1 mit General Atlantic
auf einen vollständigen Erwerb von deren Minderheitsbeteiligungen an der NuCom
Group (ohne flaconi) und ParshipMeet Group geeinigt. Ziel ist, die
Transformation von ProSiebenSat.1 auf ein auf Entertainment fokussiertes
Unternehmen zu beschleunigen.

Die Gegenleistung für den Erwerb umfasst unter anderem eine Barkomponente in
Höhe von 10 Mio Euro, die Übertragung von ca. 5,9 Millionen eigenen Aktien von
ProSiebenSat.1 (entspricht ca. 2,5 % des Grundkapitals der Gesellschaft und
einem aktuellen Marktwert von ca. 38 Mio Euro) an General Atlantic und eine
feste Beteiligung von General Atlantic am Ausstiegserlös in Höhe von 50 Mio
Euro, zahlbar bei einem Ausstieg von ProSiebenSat.1 aus der ParshipMeet Group.
Außerdem partizipiert General Atlantic ebenso wie ProSiebenSat.1 an möglichen
Erlösen aus einer anhängigen Klage der NuCom Group gegen einen Dritten; mögliche
Ansprüche aus diesem Rechtsstreit sind bei ProSiebenSat.1 bisher in der Bilanz
nicht aktiviert.

Das Closing der Transaktion mit General Atlantic steht unter folgenden
Vorbehalten: dem heute erwarteten erfolgreichen Closing des Verivox-Verkaufs
sowie einer Bestätigung der Bewertungen durch einen unabhängigen
Sachverständigen.

Verkaufsprozess für flaconi läuft weiter

Im Rahmen der strategischen Fokussierung auf den Entertainment-Bereich hält
ProSiebenSat.1 an den Verkaufsplänen für den Online-Beauty-Händler flaconi fest.
General Atlantic wird seine Minderheitsbeteiligung von 28,4 Prozent an flaconi
künftig direkt, und nicht wie bisher indirekt über die NuCom Group, halten.
ProSiebenSat.1 wird eine Mehrheitsbeteiligung von 71,6 Prozent an flaconi halten
und zusätzlich einen verzinslichen Vorzugsanteil in Höhe von ca. 95 Mio. Euro
(Stand: Ende 2024). Mit dieser Transaktion erhält ProSiebenSat.1 die alleinige
Verantwortung für den laufenden Veräußerungsprozess.

Durch die Vereinbarungen mit General Atlantic wird ProSiebenSat.1 die volle
Kontrolle und Flexibilität über die strategische Ausrichtung der NuCom Group,
von flaconi und der ParshipMeet Group erhalten, einschließlich der
Entscheidungen über Veräußerungen hinsichtlich aller Beteiligungen.

Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Die heutigen
Ankündigungen markieren einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu unserem
strategischen Ziel: die Fokussierung von ProSiebenSat.1 auf das Kerngeschäft
Entertainment. Der Verkauf von Verivox hatte für uns höchste Priorität. Die
umfangreichen Vereinbarungen mit General Atlantic werden uns die volle
Flexibilität und Kontrolle bei den geplanten Veräußerungen weiterer Assets
außerhalb unseres Kerngeschäfts geben, einschließlich flaconi. Gemeinsam mit
General Atlantic haben wir unser Segment Commerce & Ventures zu einem Geschäft
mit einem Umsatz von 1 Milliarde Euro und die ParshipMeet Group zu einem
führenden globalen Player im Dating-Segment entwickelt."

Entkonsolidierung von Verivox führt zu Anpassung des Ausblicks für 2025 von
ProSiebenSat.1

In Folge des Verkaufs von Verivox passt ProSiebenSat.1 seinen Finanzausblick für
das Jahr 2025 an. ProSiebenSat.1 strebt für das Geschäftsjahr 2025 nun einen
Konzernumsatz von rund 3,85 Mrd Euro (Vorjahr: 3,92 Mrd Euro) an, bei einer
Varianz von plus/minus 150 Mio Euro. Beim adjusted EBITDA rechnet der Konzern
mit einem Wert von 520 Mio Euro, bei einer Varianz von plus/minus 50 Mio Euro
(Vorjahr: 557 Mio Euro). Der bereinigte Konzernüberschuss (adjusted net income)
spiegelt die Entwicklung des adjusted EBITDA wider und wird sich im
Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich auf 215 Mio Euro belaufen.

Zuvor beinhaltete der Finanzausblick für 2025 einen Konzernumsatz von rund 4,00
Mrd Euro bei einer Varianz von plus/minus 150 Mio Euro, ein adjusted EBITDA von
550 Mio Euro bei einer Varianz von plus/minus 50 Mio Euro und einen bereinigten
Konzernüberschuss von 225 Mio Euro. Der Konzern strebt unverändert einen
Verschuldungsgrad zwischen 2,5x und 3,0x zum Jahresende 2025 an (Vorjahr: 2,7x).
Dies berücksichtigt sowohl das aufgrund des Verkaufs von Verivox angepasste
adjusted EBITDA als auch die Reduktion der Nettoverschuldung.

Die Anpassung des Ausblicks spiegelt die vorsichtige Herangehensweise von
ProSiebenSat.1 im Hinblick auf die aktuelle Wirtschaftslage wider, während
gleichzeitig weiterhin in wichtige Wachstumsbereiche wie digitales Entertainment
und lokale Inhalte investiert wird. ProSiebenSat.1 will weiterhin einen Mehrwert
für alle Aktionär:innen und Stakeholder schaffen. Basis hierfür sind ein
diszipliniertes Finanzmanagement und strategische Investitionen.

Pressekontakt:

Stefanie Rupp-Menedetter
Executive Vice President Group Communications
Tel. +49 [0] 89 95 07-2598
E-Mail: Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.com

Martin Kunze
Vice President Corporate & Business Communications
Tel. +49 [0] 89 95 07-1160
E-Mail: Martin.Kunze@ProSiebenSat1.com

ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7 / D-85774 Unterföhring
Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.com

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