OTS: Messer SE & Co. KGaA / Messer schließt Refinanzierung von ... 
Mi, 20.11.24 10:03· Quelle: dpa-AFX

    Messer schließt Refinanzierung von Akquisitionskrediten innerhalb von
12 Monaten ab (FOTO)
Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-,
Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat im November einen von der
Übernahme aller Anteile an Messer Industries verbliebenen kurzfristigen
Akquisitionskredit in Höhe von 500 Millionen Euro durch langfristige Instrumente
vollständig refinanziert.

Messer hatte genau ein Jahr zuvor - am 13. November 2023 - kurzfristige
Akquisitionskredite über 900 Millionen US-Dollar und 1.450 Millionen Euro
aufgenommen, um damit einen Teil der erworbenen Anteile an Messer Industries vom
Minderheitseigentümer CVC Capital Partners zu finanzieren. Mit
Privatplatzierungen (Private Placements) in US-Dollar im März 2024 sowie von
Schuldscheindarlehen in Euro im Juli 2024 waren diese Kredite bereits bis auf
einen Betrag von 500 Millionen Euro refinanziert worden.

Messer konnte nun weitere insgesamt 272 Millionen Euro mit Laufzeiten von zehn
und zwölf Jahren als Private Placements abschließen. Zudem wurden
Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren über insgesamt 200
Millionen Euro aufgenommen. Der verbliebene Betrag wurde aus liquiden Mitteln
getilgt.

Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, sagt: "Wir sind sehr
zufrieden damit, dass wir die Akquisitionskredite innerhalb eines Jahres
langfristig und vollständig refinanzieren konnten. Die erfolgreiche Begebung von
US Private Placements und Schuldscheindarlehen bis zur Mitte des Jahres war die
Grundlage, auf der wir nun den letzten Schritt unserer Take-out-Strategie
umsetzen konnten. Die Ablösung der Brückenfinanzierung schafft weitere
Flexibilität, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen."

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