EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnungsfrist über DirectPlace für neue Anleihe 2024/2029 startet heute (deutsch) 
Mo, 18.11.24 09:00· Quelle: dpa-AFX

SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnungsfrist über DirectPlace für neue Anleihe 2024/2029 startet heute

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EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission
SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnungsfrist über DirectPlace für neue Anleihe
2024/2029 startet heute

18.11.2024 / 09:00 CET/CEST
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SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnungsfrist über DirectPlace für neue Anleihe
2024/2029 startet heute

  * Zielvolumen: 20 Mio. Euro, Laufzeit: 5 Jahre, Kupon: 8,75 % p. a.

  * Zeichnungsfrist für die neue Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität
    der Deutschen Börse läuft vom 18. November bis voraussichtlich 6.
    Dezember 2024

  * Online-Präsentation für Investoren am heutigen Montag, 18. November
    2024, um 16:30 Uhr

Essen, 18. November 2024 - Heute startet das öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue
Unternehmensanleihe der SANHA GmbH & Co. KG. Die neue SANHA Anleihe
2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6 , WKN: A383VY) ist voraussichtlich bis zum 6.
Dezember 2024, 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder
einer Verlängerung des Angebotszeitraums), zu erwerben. Das öffentliche
Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg und der von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland,
notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter
https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ und www.luxse.com
bereit.

Die neue Anleihe 2024/2029 hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und eine
Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird 8,75 % betragen
und halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Die Mittel sollen vor allem der
vorzeitigen Refinanzierung der bestehende Anleihe 2013/2026 (ISIN:
DE000A1TNA70 , WKN: A1TNA7) dienen. Die Notierungsaufnahme ist an der
Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) für den
10. Dezember 2024 vorgesehen.

Bereits seit dem 6. November bis zum 2. Dezember 2024 (18:00 Uhr) läuft das
öffentliche Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/2026 (ISIN:
DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7).

Interessierte Anleger und Pressevertreter informiert das SANHA Management
heute Nachmittag um 16:30 Uhr in einer Online-Präsentation über die
Geschäftsentwicklung und die Anleiheemission und steht für Fragen zur
Verfügung.

Registrierungslink für Teilnehmer:
https://montegaconnect.de/event/k7b2ioiz1qqccb40j7te1cue2baije20

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für
Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand
befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung,
unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und
zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält
für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das
Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50
Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland
werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer,
Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-38
E-Mail: SANHA@ir-on.com

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029

   Emissions-     20 Mio. Euro (Zielvolumen)
   volumen:
   Umtausch-      6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr
   frist:
   Zeichnungs-    5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über
   frist:         SANHAWebsite), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00
                  Uhr (Zeichnung über DirectPlace)
   ISIN /         DE000A383VY6 / A383VY
   WKN:
   Stücke-        1.000,00 Euro
   lung:
   Zinsspan-      8,75 % p.a.
   ne:
   Laufzeit:      5 Jahre, ab 10. Dezember 2024
   Zinszahlun-    halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember,
   gen:           erstmalig am 10. Juni 2025
   Rückzah-       100 %
   lungskurs:
   Verwen-        Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026
   dungs-         (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
   zweck:
   Börsenseg-     Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse
   ment:          (Quotation Board)
   Lead           Quirin Privatbank AG
   Manager /
   Bookrun-
   ner:
   Selling        CapSolutions GmbH
   Agent:
   Financial      Lewisfield Deutschland GmbH
   Advisor:
Disclaimer

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insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des
von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 4. November 2024 gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ und www.luxse.com
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
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States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts
vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß
gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH &
Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SANHA GmbH & Co. KG
                   Im Teelbruch 80
                   45129 Essen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 2054 / 925 - 0
   Fax:            +49 2054 / 925 - 250
   E-Mail:         info@sanha.com
   Internet:       www.sanha.com
   ISIN:           DE000A1TNA70
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2031663 18.11.2024 CET/CEST

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